故事產生在十六世紀的西班牙，彼時，西班牙跟英國正在劇烈的征戰之中打得難舍難分。英國艦隊的艦長理查（LynHarding飾）跟其子邁克爾（勞倫斯·奧利弗LaurenceOlivier飾）遭到了處所的俘虜，但是理查跟西班牙水兵大將瓦德斯（CharlesCarson飾）是多年的老友，于是將邁克爾送到他家，本身卻逝世在了仇敵的炮火之下。在瓦德斯家，邁克爾遇見了瓦德斯的女兒辛西婭（費雯·麗VivienLeigh飾），辛西婭戀慕著標致有為的邁克爾，但邁克爾卻懷揣著滿腔對于仇敵的末路怒回到英國效忠女王。之后，邁克爾隱姓埋名，喬裝裝束離開西班牙推行臥底任務，被國王部署住在希拉里（詹姆斯·梅森JamesMason飾）家中，沒想到卻在此遇見了曾經成為希拉里老婆的辛西婭。...