第四次長沙會戰結束，二龍的部隊被打散，他帶領一幫弟兄們回到安徽老家，準備和日本人打游擊。新四軍派出特派員李空山也在平壩鎮周圍活動，他的任務是找到當地自衛隊的首領楊士奇，爭取改編他們一起抗日。二龍救下了遭遇日軍掃蕩的李空山，卻無意中誤傷了自衛隊的楊士奇。李空山說服二龍和自己一起去找楊士奇，二龍的身份卻遭到了楊士奇的質疑。日軍發起了大掃蕩，在李空山的說服下，二龍和楊士奇終於加入了新四軍的游擊隊。游擊隊接到命令，要去配合一次大規模的反掃蕩戰役，二龍和李空山決心帶著自己的弟兄們留在平壩鎮，拖住鬼子主力，掩護楊士奇帶領游擊隊主力前去作戰。最終，二龍等人與前來掃蕩的日軍同歸與盡，抒寫了一段抗日的傳奇。