本片取材自國內外優秀童話故事,與優秀小說.由《頑童歷險記》、《變形記》、《仲夏夜之夢》三部動畫組成。少年哈克因為得到一筆強盜們藏在山洞裡的錢而遭遇綁架，透過一個十三四歲孩子的眼睛，描寫了資產階級生活方式的腐朽和奴隸制度的罪惡，在變形記中一個小職員變成了大甲蟲的荒誕情節，藉以揭示人與人之間，表面親熱，??內心裡卻極為孤獨和陌生的實質。仲夏夜之夢則是威廉·莎士比亞戲劇著名喜劇改編;仙王用這種魔液捉弄與之不和的仙后，卻意外造成大亂，一番波折之後，最後兩人重修舊好，動畫忠的呈現讓觀眾在歡笑中省悟、認知與培養正確的觀念。