故事產生在清朝乾隆年間，陳家洛（喬振宇飾）接替了寄父于萬亭（劉德凱飾）之位，成為了紅花會總舵主，并不測得悉了當今圣上乾隆（鄭少秋飾）的實在身世。那邊廂，紅花會四當家文泰來（劉乃藝飾）跟老婆駱冰（齊芳飾）遭受勁敵鷹爪，被困堆棧，所幸得到陸菲青的援助，陸菲青將兩人躲至周仲英的家中。但是，周仲英的兒子卻在有意偶爾之中裸露了文泰來伉儷的躲身之處，導致文泰來被朝廷拘系，紅花會眾人誤認為周仲英出賣了文泰來，兩方人馬大除夕打脫手傷亡沉重。此時陳家洛露宿風餐的趕來，一番崎嶇總算弄清了事變的原委，洗清了周仲英的委屈。與此同時，跟親王打起了謾啻畚坏南敕ǎ�使得乾隆為了保住秘要想要殺了文泰來滅口�...