日本昭和四十六年六月的一天清晨，東京蒲田發生了一起殺人案。被害者是一位六十來歲的老人，被人用鈍器擊傷頭部致命，但兇手卻制造了一個被火車壓死的假象。
根據被害人曾經到過的羅恩酒吧的女招待說，被害人曾同一個年青人一起來過這里，年青人講話帶著濃重的東北口音。綜合諸多線索，警察吉村和今西將嫌疑犯鎖定為年輕的音樂家和賀英良。
在死者家屬的認領下，被害人的身份終于弄明白了：他叫三木謙一，過去曾是島根縣的一名警察，退職后回江見老家做生意，數天前離家，說是去伊勢參拜神社，一去就再也沒有回來。
吉村和今西趕到三木謙一當年任職的地方龜嵩深入偵查，找到了與三木關系密切的桐原老人，又查閱了龜嵩村史，得到的材料是：三木心地善良，人緣極好，老伴過早去世，沒有留下孩子。在職期間，他曾遇到過父子兩個乞丐，并收養了那個乞丐的兒子，而那乞丐的原籍是石川縣江上郡。今西又按桐原老人提供的地...
...