在經歷了“奇遇記”中的奇幻冒險之后,三毛得到了進一步的鍛煉與成長,并增添了勇氣與智慧。
而現在,三毛、小拉里、巧巧和小怪怪這四個小伙伴正在童話世界中過著幸福快活的日子。突然有一天,他們的平靜生活被一件突發事件所改變。
這一天,三毛正在圖書館里看書,一個古靈精怪的女孩突然出現在他眼前,對三毛百般捉弄,令三毛哭笑不得。這個叫做小魔女的女孩,把三毛引到郊外,并把他綁架到了神秘的怪俠堂。原來,這里是小魔女的家,而她希望三毛能永遠陪她一起玩耍。而三毛卻只想回家,和小伙伴們一起回學校上學。他們的爭執引起了小魔女的舅舅——怪俠堂主人紅毛天王的注意。他也對三毛產生了興趣,打算把他訓練成自己的忠實手下,為他服務。紅毛天王不顧三毛和小魔女的反對,把三毛送進了他的金剛訓練營。訓練營的教務主任是邪惡的老妖婆,她一心想陷害三毛,故意讓三毛經受一系列嚴酷的訓練和挑戰。三毛憑借自己的智慧與勇氣,戰勝了妄圖傷害自己的敵人,并在小魔女的幫助下,逃出了訓練營。
老妖婆發現三毛逃跑,十分生氣,命令自己的部下要把三毛追回來。被追得狼狽不堪的三毛遇到了一個熱心的飛機駕駛員小高,在好心的小高的幫助下,三毛擺脫了老妖婆的追擊,走上了回家的路。
在此同時,紅毛天王指揮著金剛、武士們,占領了三毛生活的城市,把三毛的好朋友巧巧、小拉里和小怪怪以及許多善良的人都抓了起來,并把原本安寧的城市變成了一個烏煙瘴氣、混亂不堪的地方。
三毛在逃跑的路上得知了這個消息,還了解到巧巧、小拉里和小怪怪抓后被押在紅毛天王的訓練營,紅毛天王也想把他們變成自己的仆人。三毛為了搭救朋友們,不顧自己的安危,又重返紅毛天王的老巢。在三毛與朋友們的共同努力之下,他們逃了出來,并擺脫了紅毛天王的控制。在逃跑過程中,三毛他們又得知,原來在紅毛天王的背后,還有一個更神秘、也更危險的敵人——魔影大帝。魔影大帝與紅毛天王和老妖婆等惡勢力,妄圖控制整個童話世界,破壞平日的安寧。
在這個危急時刻,三毛與小伙伴們為了整個童話世界,為了讓所有善良的人們恢復正常的生活,他們不畏懼邪惡的魔影大帝,決定前往他的核心堡壘,向魔影大帝挑戰。
不過魔影怪是不會束手待斃的,他在三毛等人的前進路上埋伏了三道險關,還設置了一個可以毀滅整個世界的定時炸彈。在壓力與危險之下,三毛等人并沒有后退,而是一直向前走。
而紅毛天王也率領老妖婆和小魔女對三毛等人進行了阻截。最初,小魔女一心要把三毛攔住。可是,小魔女被三毛等人的勇氣與正義感所深深感染,改變了自己的任性個性,從一個只會玩耍的小淘氣轉變成了勇于擔任責任又愿意為朋友犧牲自己的人。在幻影城中,由于老妖婆和紅毛天王的陰郑热讼萑肓饲八从械奈C之中。這時候,小魔女甘愿犧牲自己的生命,來換取朋友們的安全。當小魔女消失在三毛等人眼前時,幻影城也隨著消失了。三毛等人通過了第一道關卡。
帶著對小魔女的深切思念,三毛等人繼續上路。而不甘心失敗的老妖婆又派來了更強大的手下攔截三毛。三毛等人與老妖婆斗智斗勇,哂弥腔蹧_破了一道道難關。老妖婆惱羞成怒,施展出了最強大的法力,將三毛他們陷入絕地。就在三毛他們束手無策的時候,一件意外的發生拯救了幾乎的三毛他們。原來是魔影大帝把爆炸時間提前了。在巨大的爆炸面前,所有人都跑到掩體中躲避爆炸,老妖婆也無暇顧及三毛等人,自己逃命去了。三毛等人被爆炸的聲浪帶進了一個陌生的空間。這里是個自由的樂園,很多躲避魔影大帝和紅毛天王控制的人都藏身而此,每天慶祝和狂歡。他們見到三毛,希望三毛他們留下和他們一起過自由自在的日子。可是三毛沒有忘記自己的使命與那些需要自己援救的人,堅持離開。這里的首領擔心三毛向魔影大帝透露自己的行蹤,于是出了很多難題難為他們,目的就是不讓三毛他們離開。可是三毛和伙伴們并沒有被嚇倒,哂弥腔塾株J過了這一關。
在經歷了一番艱難之后,三毛他們最終來到了魔影大帝的核心堡壘。他們不但救出了被抓的人們,還意外的發現,原來小魔女還活在世上。三毛和小伙伴們救出了小魔女,并與魔影大帝進行了一番激烈的斗智斗勇。而勝利自然是屬于那些充滿希望而愛好和平的人們……最終,三毛他們戰勝了魔影大帝,童話世界又重新恢復了以前的安寧景象
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