故事發生於一百年前，一座一夕之間被冰封的火焰山，人稱＂天冰山″山內隱藏著絕世武功，而一位中年漢子目睹真相，其為曲忍（張兆輝）的祖父，故此，而被活活燒死，因故忍自小就被歧視，而誓找出封住冰山的鑰匙和洞內位置圖＂夜叉射月圖″於是混入少林寺，此為經營霸業的第一步。一日，天一教教主逆天唯我（羅樂林）偕夫人古霜霜（崔嘉寶）至少林寺，忍為霜傾倒，而逆為一武癡，其妻為夫不惜對忍獻媚，以取得六絕劍譜.忍偶然發現天冰山的札記，離開少林覓霜，而霜惡言相向，將忍打入崖下，十年過去，忍憑其才智，而在武林中形成神秘的勢力。聶云（王龍威）乃昆侖奴的后人，其妻奴兒（葉玉萍）為霜所創之移天神宮的叛徒，云繼承之日夜月圖赫然出現，忍得知即下令奪取，八大門派亦私心頓起亦聯手追殺云，途中奴產下一子，后托孤於逆天唯我，而八分之一的夜月圖亦植於抗天（溫兆倫）胸口。轉眼數年，一日抗天巧遇陸野煙（黎耀祥）和古雪（蔡少芬），而雪對天亦產生感情，而忍亦派出其女曲蘭陵（洪欣）為江湖掀起風暴，其后忍欲殺天，被陵所救，但天誤以為為雪所救。