唐龍（李小龍飾）是一名香港鄉下青年，受叔父所托，只身前往羅馬協助餐館經理陳清華（苗可秀飾）。餐館經常受到一伙商業集團的威脅，逼其出賣餐館的地皮，并常派來歹徒滋事，餐館生意每況日下。

　　唐龍初到羅馬，對當地習俗很不習慣，很令清華及餐館的伙計反感。一日晚，歹徒又來搗亂，一名伙計被打昏。唐龍憤然出手，以三兩招凌厲的腿法就將歹徒擊倒，大家對他和中國功夫無不刮目相看。

　　但商業集團的頭目并沒有善罷甘休，糾集一伙持槍歹徒到餐館破壞，并指明要找唐龍報復。唐龍從外面回到餐館，歹徒以槍逼他馬上離開羅馬。唐龍假意答應，引歹徒走出餐館后，將歹徒一一擊倒。在這次打斗中，李小龍展示了他雙二節棍的威力，他面對多個敵人從容不迫，二節棍左右出擊，以瞬雷不及掩耳的速度重創對手。

　　歹徒頭目發出暗殺令，除夕之夜，一名阻擊手奉命暗殺唐龍，但唐龍以敏捷的身手躲過并追蹤殺手，回到家中才發現清華已被歹徒抓走。憤怒的唐龍與伙計一道直搗匪徒巢穴，狠狠教訓了所有的歹徒，并再次警告歹徒頭目別再搗亂。

　　惱羞成怒的歹徒高價請來全美空手道冠軍及其徒弟，另外還請來合氣道高手，并設下陷阱企圖殺害唐龍。

　　但唐龍憑借一身高強的武藝和頑強的斗志最終將敵人打敗，并一舉殲滅的歹徒團伙。此次戰斗可謂是李小龍生平電影中最精彩的武打鏡頭，因為他面對的是兩位曾獲國際空手道冠軍的羅禮士、羅伯華爾，中國功夫與空手道的較量是觀眾所不容錯過的。