幼時的laura在海邊孤兒院度過了美好時光，總有個愿望想自己建一個孤兒院。
長成的laura嫁與醫生caros，夫妻相愛。后來，caros夫妻領取陽性HIV兒童患者——simon。他們愛那個孩子，盡量顯示出父母應有的愛。然而幼年的孩子總有一些幻想，常常獨自低語，在simon的幻想中他交了兩個朋友watson和pepe，并且讓這個不愛合群的小孩享受到美好童年快樂。
laura帶著她的愿望全家搬進了早已廢棄的海邊孤兒院。然而所有的事情將要發生了。所有事情對于laura和caros夫妻來說毫無征兆。
laura帶著simon來到海邊的石窟洞邊。小simon進入石窟里許久不出。laura進洞探看，發現simon與人談話，simon告訴媽媽，那是在于他的新朋友交談。laura又以為那是小simon在幻想。但在洞里laura留意到只有一人腳印。
所有的事情馬上將要發生，關于simon和laura之間。一個陌生的老女人拜訪和她死了三十年的畸形兒子···········所有這一切都將來到·····simon告訴laura如果完成尋寶游戲就可以實現一個愿望····這個尋寶游戲到底是什么的確很有創意留給你們慢慢去看吧······在完成一部分游戲后天真可愛的simon知道自己并非父母親生突然性格大變······把母親反鎖到衛生間里后無故失蹤········在這個空蕩的孤兒院里到底隱藏著什么，這等待著laura也等待著simon······與其說它是一部靈異片倒不如說是一部母子親情片，片中laura柔弱愛子，真切感人。
勞拉童年時在一所建立于海岸邊上的孤兒院中度過了相當快樂的時光，孤兒院中的老師就像母親一樣關懷她們，小朋友們就像親兄弟姐妹一樣互相友愛。30年后，她和她的丈夫還有7歲的小兒子再次回到了這里，想要為了孩子們再次重建這所荒棄了很長時間的孤兒院。但是自從到了這里，勞拉的小兒子西蒙交了一個假象的朋友，并開始逐漸變得不對勁起來……