姚是來志愿是成為一位漫畫家。他在日本東京學習計算機動畫的臺灣留學生。可是感覺自己才思枯竭，苦惱不已。并感覺到自己的未來一片茫然。在同一個城市里，日本女孩美智子的工作是給店里畫大型畫板。美智子的交往了四年的男朋友一千二百個小時以前就應該從西班牙回到東京了，但是一直沒有聯絡她，這讓美智子悵然若失。姚幫助同學由果拍攝“相遇”這個主題照片時認識了上海女孩阿敏，都身處他鄉使他們有了許多共同語言。姚也期望的現實中的“相遇”能夠在自己身上發生。美智子的男朋友終于打電話到她，并斷然地告訴她他們分手吧。一個偶然的機會，姚看到了美智子。姚被哭泣的美智子憂郁的氣質吸引，產生了創作靈感。從此，姚每天畫一張美智子表情的頭部特寫素描，并把自己的作品每天默默地貼到美智子工作的地方。美智子也悄悄注意到了騎著自行車跑來跑去的姚。并且從姚給自己的畫中得到了心靈的慰勵。終于有一天，姚畫完了關于美智子表情的最后一張畫稿。當姚到美智子工作的地方給她送去的時候，才發現美智子結束了畫板的全部工作剛剛離開。店里的老板讓姚到店里參觀，姚看到美智子除畫板之外也畫了一幅畫，是一個青年幸福的笑靨，那個青年正是姚。他深為感動，下定決心要