美男子江楓因情愫纏身而被害身亡,他的故友江南大俠燕南天為報仇而闖進惡人谷,向四大惡人尋仇,不料中計被廢除全身武功。江楓的兩個遺腹子,分別被移花公主和四大惡人收留,移花公主處心積慮想要兩兄弟長大后自相殘殺,以報其父移情之仇。可是在惡人谷長大的小魚兒,武功雖然不高但聰明過人,總能逢兇化吉,而在移花宮長大的花無缺,武功蓋世卻多愁善感,并未成為殺人武器。在移花公主的威逼下,屢屢向小魚兒尋仇卻不忍下手,在別無退路的情況下。小魚兒在兄弟決戰中詐死,才套出真正的原因,使的兄弟兩化敵為友,而移花公主也為江別鶴所殺。
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