滅門之災的孤兒,浪跡天邊拜高人為師……紅顏知己的父親,就是他多年要找的滅門仇人!魔教燕北飛(劉松仁)助中原高手擊敗柳生一劍(徐少強)後,舉家反遭殺戮,兒子燕孤鴻(劉松仁)被殺父仇人秦百川(秦沛)帶走。鴻偷偷逃去,由辛曉月(麥景婷)一手養大,並練習為殺手。後鴻接獲殺川的命令,後發現川乃紅顏知己莫愁(蔡曉儀)之父親。另一方面,他又獲悉愁曾被川的親信楚江南(甄志強)污辱,原來南正密峙炎兇ǎ櫛黄葤匀氪ā⒛系聂Y爭,後來南更慫恿劍重出江湖對付鴻,掀起一場龍爭虎鬥。
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