西安事變”后，為建立一個新的統一戰線，抵御日寇的侵略，蔣介石放棄剿共，一致抗日，開始了中國共產黨和中國國民黨的第二次合作。江陽，這座中國大地上的古老而美麗的城鎮，它以滿清末年皇室貴族慶灃王爺的進駐，修建“謎城”更是增添了江陽這座城市的神秘感。迷城內藏匿著從京城邅淼拇罅繃鴮毤敖疸y財寶，其中，中國早期留美科學家李明珍博士所著《物極原理》論文也藏于“謎城”。慶灃王爺臨終把開啟“迷城”的四把鑰匙分別交給了圖宏王爺等人。日本、英國甚至美國的科研機構和軍情部也對“迷城”給予了高度關注。日寇為了達到全面侵略中國的目的，先期派入了大量的間諜、特工活躍在我國各個重要城市。以屔�兄弟橫路橋、橫路橋二、櫻子、邱惠子、“蝙蝠女子別動隊”為首的日本間諜特工派往江陽，在以商人身份進駐江陽的日特頭目茨木雅齋、黑木、鈴木的直接指揮下，展開對“謎城”四把鑰匙的尋找…… 　　為了不使“迷城”內國寶級財物和李明珍博士的《物極原理》落入日寇手中，國共兩黨也分別派出高級特工活躍在全國各地，聯手作戰，我軍偵察員趙漢、秦芳；國軍特工余有君被派往江陽。趙漢、秦方是我軍優秀的偵察員，在敵占區有著豐富的經驗和技能；余有君國軍高級特工，曾單獨接受過德軍顧問官喬戈爾，美軍顧問官約翰的高級別訓練，是國軍中各項技能拔尖的特工之一。在國共合作的這一時期，他們成功的完成了各項任務，這期間他們信息共享，有過懷疑、有過信任、有過默契、有過防備。日寇為了清除國民政府首腦機關要員，制定出了首先要清除其身邊的幾個高級別的特工（余有軍也在其中）的計劃。趙漢和秦方利用分析情報信息，使余有君和其他將領躲過打擊，在合作過程中余有君對秦方十分欣賞，秦方也對這個高級特工有敬仰之情，他們利用趙漢的照相館為據點在江陽與日特展開了正面較量。在尋找“迷城”的途中與日特橫路橋、橫路橋二、櫻子、邱慧子及日“蝙蝠女子別動隊”遭遇，最終聯手將其殲滅，相互取得了更進一步的信任，在江陽城展開對鑰匙的進一步尋找，其間很好地把握住了與清后裔那松的交往，順利得到了有關“迷城”的關鍵信息。吳阿六、司徒俊楠、圖宏王爺等江陽顯貴浮出水面。　　江陽富商司徒俊楠是一個非常有民族責任感的商人，在與商人身份為掩護下的日特分子茨木雅齋、黑木、鈴木的抗爭中獻出了自己的生命。司徒俊楠的遇害，使得司徒俊楠的好友圖宏王爺受到了深深地震撼，一開始，日本人并沒有對圖宏王爺采取強硬措施，始終把圖宏王爺看作爭取的對象，希望圖宏王爺加入日本人的商會。日軍不惜將李鴻章出訪東瀛時贈與伊藤閣下的一尊玉佛通過邱慧子贈送給圖宏王爺，以達到與之親善的目的。圖宏王爺不為所動，于是黑木商社成員在鈴木、茨木雅齋的指揮下，開始經常找圖宏王爺制造事端，家丁遇害，自己的勢力范圍開始受到日本人的威脅，圖宏王爺便勢機開始反擊，但由于勢單力薄，損失慘重！　　這時，我軍偵察員秦方以鋼琴教師的身份奉命接近圖宏王爺。秦方的任務除了保護圖宏王爺的安全外，更重要的是要取得圖宏王爺的信任，了解“迷城”的暗道機關，取得進入“迷城”的鑰匙。在接觸中，圖宏王爺漸漸的對秦方產生了愛慕之情，更重要的是圖宏王爺對中國的未來有了清醒的認識。這個一心想要復辟滿清王朝的王爺，對于復辟滿清王朝的意愿徹底失望！在日寇鐵蹄的踐踏下，身為中國人決不能當亡國奴，決不能將“迷城”內寶藏及李明珍博士的論著交給日本人。在我黨偵察員趙漢、秦方的幫助和感化下，圖宏王爺認識到中國共產黨才是引領國民走出災難，奔往光明的組織，圖宏王爺在與日寇的對抗中，在生命的最后一刻將“迷城”的關鍵鑰匙交給了秦方。　　最終國共雙方哂弥腔酆湍懧試�繞“謎城”與日本間諜特工展開殊死的較量。在圖宏王爺和江陽城愛國民眾的支持和配合下，消滅了在江陽的日本間諜及日特組織。