東漢末年，劉室王憤慨數已盡，內有十常侍禍亂朝綱，顛倒詬誶；外有張角兄弟扯起“彼蒼已逝世，黃巾當破，歲在甲子，天下大除夕吉”的叛旗；更有一代權臣董卓只手遮天，惹起各地豪杰的不滿，瓜代上演群雄逐鹿的大除夕戲。在此時期，漢室宗親中山靖王之后劉備玄德（中村大除夕樹配音）結識了張飛翼德（藤原啟治配音）跟關羽云長（辻親八配音），三人相見恨晚，在桃園結為兄弟。三兄弟以安定黃巾軍起家，匆匆成為裂土稱霸的一方梟雄。在之后的漫長光陰里，袁術、袁紹、曹操、孫策、孫權、諸葛亮、周瑜、趙云等濁世豪杰相繼退場，上演了傳達千古的三國演義……本片為島國漫畫家橫山燦爛根據中國古典四大除夕名著之一的《三國演義》創作的漫畫《三國志》的動畫版。...