龍老四是黑道大哥，秘密鯨吞了一億二千萬的公款，準備和情投意合的小三阿姍私奔到國外此事，引起了幫派四大天王的內斗，并引發血案。米探長奉命調查，但這人生性膽小，敷衍了事。幫派元老柴叔和小字輩發仔目睹了這一切，覺得蹊蹺，懷疑事出有因。發仔的戀人小玲總是提心吊膽，生怕他出事，勸他不要介入。僅剩的天王懷疑龍老四才是幕后主使人，因此派手下前去調查，殺害了發仔的朋友。其弟跑來勸發仔躲避，不幸喪命，小玲也被誤殺。發仔憤怒之極，此時撫養柴叔也卷入此案，發仔奮力營救，兩人才逃出魔爪。龍老四私奔未成，遭到老婆與養子Peter仔暗算。危急時刻，柴叔與發仔正好殺到，由此引出一段鮮為人知的江湖隱情…...