故事發生在二戰期間的上海，珍珠港事件尚未發生，一個美國人驚悉自己的朋友慘遭殺害，他在隨后尋找兇手的過程中，不僅與上海當地的一名女子陷入愛河，還發現了一個與美國政府有關的驚人機密…

        1941年的上海，美國特工保羅·索姆斯（約翰·庫薩克飾演）只身來到上海，以記者的身份作為掩護，誓要找到殺死自己好友的兇手。在這座政局風云變幻、充滿陰趾椭e言的城市里，索姆斯認識了叱咤上海灘的黑幫老大安東尼·蘭廷（周潤發飾演）和他美麗神秘的妻子安娜（鞏俐飾演），安娜若即若離的感情讓索姆斯不能自拔。在尋找兇手的過程中，保羅發現了日本人在策劃太平洋戰爭的陰郑�而越靠近真相，他越能嗅到死亡的氣息……