堯遠從臺灣到日本深造，這名留學生的志愿是成為電腦動畫師。在錄影帶出租店內，他與渾身散發哀戚氣質的年輕畫家美智子擦身而過。盡管兩人從未交談過，堯卻仍為美智子一見傾心。之后，就在美智子的工作室前，堯出現在美智子的面前，但她卻渾然未覺堯的存在…… 　　臺北故事： 　　小鐵第一次來到臺北，他不懂任何一句中文卻知道如何探索一夜情。這天的深夜，小鐵接到名叫阿蘇的女孩一通求助電話；著急的小鐵火速奔往阿蘇住處，不料阿蘇只希望與小鐵一起組裝書架；在阿蘇的住處折騰了一夜之后，出乎小鐵意料之外，阿蘇竟對他表白了…… 　　上海故事： 　　日本美少年修平造訪上海，住在一棟公寓分租的二樓。其房東是位單親媽媽，和女兒云相依為命。云純真無邪，一眼便愛上了修平，但修平卻仍深深地掛念著日本的戀人，完全沒有感受到云的愛意……