文明（江欣燕）和餃子（郭晉安）兩兄弟自小隱居山林，與外世隔絕。義父死后，決意闖蕩江湖，兩個無知少年烏龍百出。后來兩人進入秋山派，拜司馬行空（白彪）為師，大師兄達生平（陶大宇）不被行空信任，故謯Z掌門之位，并對師妹宋婉兒只視作玩物，無心理會。
文明聰敏好玩，與詠詠(黎芷珊)和洛靜琳（陳佩珊）成斗氣冤家；餃子忠直習武有成，可惜被誤當殺人兇手，遭正派追捕，幸得紅葉教教主毛語問收留，其養女素素（劉秀萍）更鐘情于餃子。此時文明被揭發是行空的私生女，遂被逼學作女人。詠與琳痛斬情絲，師兄胡剛卻展開追求，而文明與餃子漸發展成愛侶。秋山派與紅葉教正邪不兩立，平暗中煽動兩派互攻，做收漁人之利。但卻令夾于兩派的文、餃陷于苦戀。他兩不容平奸計得逞，決聯手對付...