某個冬日，同上一所美術學校的磯貝米路美（松山健一飾）、堂本（忍成修吾飾）和小遠（蒼井優飾）駕車行駛在臨近拂曉的山路上。突然前方躥出一條人影，急剎車之后，他們見到了手里提著鞋的赤足女子百合（永作博美飾）。由于已經過了電車的營邥r間，百合只好徒步翻山，可是又因為鞋磨腳而無法繼續步行。三人將她送到了巴士車站，臨別之際，米路美把自己的夾角拖鞋送給了她。 這天，米路美跑進學校的吸煙室抽煙。他向鄰座的人借火。綴著紅心的打火機的主人竟然就是幾天前在山里碰到的百合。讓米路美更為驚訝的是，百合也走進了教室，山田老師（溫水洋一飾）向大家介紹：“這是新來的版畫講師——豬熊百合。” 百合拜托米路美當她的素描模特。米路美一口答應。來到百合的畫室后，兩人發生了關系。