更多的惡作劇，更多的混亂，以及更多的魔術……變相怪杰又回來啦！在這部續集中，那個神奇的面具輾轉落到了一個漫畫家手里，引發了一系列令人爆笑的故事情節……



　　蒂姆·艾弗瑞(杰米·肯尼迪飾)是一個具有遠大抱負的漫畫家，他與妻子唐婭(泰勒·霍華德飾)住在一個卡通味十足的小房子里。唐婭十分想要一個孩子，但是一心想要事業成功的蒂姆卻認為操之過急。一天晚上，蒂姆在去公司舉辦的萬圣節派對的路上發現了一個面具，戴上之后的他完全變了一個人，具有了神奇的魔力和無法自控的瘋狂。在舞會上，所有人都被他的“裝扮”所吸引，而他那些怪異的舉動在一幫動畫師眼里看來也是絕對正常的，在場的人都認為他在試圖創造一個新的卡通角色。老板則立即下放權利，讓他去獨自創作。當回到家后，妻子躺在床上，也許是因為他一直壓抑的感情被面具釋放出來，或者是他還在為剛剛的奇跡而興奮不已，此時的他極其想要一個孩子……



　　九個月后，孩子艾維出生了，并且具有變相怪杰的超能力。這立即引起了“惡作劇之神”洛基(即面具的主人，艾倫·卡明飾)的注意，他的父親--獨眼的奧丁神(羅伯·哈斯金斯飾)命他將面具奪回來，所以洛基開始查詢所有在那天出生的孩子。因為如果惹毛了父親的話，那后果就無法想像了。



　　此時，蒂姆也在找面具，因為他的狗狗把面具給藏了起來。蒂姆不知道為何他的孩子具有如此超強的能力，他只想盡快找到面具，來完成老板要求的卡通人物的創作。此時洛基離他們越來越近，唐婭也因商務出差離開了小鎮，只留下蒂姆扮演全職父親的角色。當艾維已能漸漸掌握這股超能力時，洛基也終于找到了這家人……