西安事變前夕，紅軍到達陜北，蔣介石欲將西安作為陪都考慮，西安一時成為全國的焦點城市，是中統、軍統、中共、日本人、中央軍、東北軍、西北軍各方情報特工人員爭奪的前沿。為奪取解放勝利，組織上讓我黨地下人員武仲明以屔�哥哥武伯英身份潛入西安。 　　武仲明剛到西安，便面臨一場生死考驗。辦公室的新派女性黃秀玉對其瘋狂示愛。而一直追求黃秀玉的特務科長胡漢良處處為難武仲明。更令武仲明意想不到的是，已經與哥哥離異的嫂子沈蘭，竟然回到西安尋夫。特務頭子齊北以聯絡官的身份赴西安黨調處就職。危急關頭，武仲明在沈蘭和組織的幫助下，將危險一一化解，送出情報。