本劇發生在明尼蘇達州一個叫「Haplin」的寧靜小鎮上。過去七年，這個小鎮正如其外號「歡樂鎮」一樣，處處充滿了歡聲笑語，就連空氣中也瀰漫著麵包店飄散的甜美味道。但是這一切即將改變。七年前，一個綽號「恐怖魔術師」的變態綁架了七名兒童，並成功逃脫了Griffin Conroy警長的追捕，逍遙法外。如今，「恐怖魔術師」的標誌「藍門惡兆」（將受害人的房門塗成藍色）再次出現，小鎮上又丟失了一名兒童，還發生了一起慘不忍睹的謿�案。恐慌開始在小鎮居民中蔓延－－惡魔可能又回來了！不知是不是這個消息刺激了Griffin Conroy警長，他突然發起瘋來，用刀砍掉了自己的手！儘管很不情願，但Tommy Conroy（Geoff Stults扮演）不得不遵從John Haplin鎮長（Dean Winters扮演）的命令，替換其父出任警長。 Tommy對小鎮的情況瞭如指掌，也很熱愛自己的家鄉。這個小鎮半數以上的居民都在唯一的鎮辦麵包店里工作，其中就包括Tommy的妻子Rachel（Amy Acker扮演）。當Tommy開始案件調查的時候，他的朋友、親戚、鄰居全都成了「嫌疑人」。人們開始相互猜忌，小鎮的寧靜一去不返。但以Tommy為首的鎮警不是唯一在調查本案的勢力，剛剛來到鎮上的神秘女人Henley也捲入其中。她身上刺著怪異的紋身，行事很低調，但是卻不停在小鎮居民中打聽自己家族的歷史，似乎要尋找某件事的答案。首集主要交代了一起謿�案，一個叫Jerry Friddle的傢伙被人誤認為是「恐怖魔術師」而遭殺害。這個案子雖然在首集得到了解決，但是觀眾並不知道誰是兇手，誰是真正的「恐怖魔術師」，這兩個人之間有何關聯。