抗日戰爭時期,日軍少佐谷野彰和軍械專家池田用活人試驗定點爆破雷,村民應德在實驗中存活,后加入八路軍。得知谷野再入龍頭溝,應德用兩把壞槍拼成了一把怪槍,用錘頭引發機關,射殺了谷野。他的造槍才能被八路軍師長發現,把他安排進修械所。在修械所成長為兵工廠期間,應德和神槍手柳寶、留洋回來的兵工專家楊墨、女游擊隊長姚芳、教會醫院醫生江燕等人從誤解爭執到默契合作,互相砥礪,造出槍榴筒、定時雷等武器,而同時,谷野彰的叔父谷野正雄,成立了別動隊,多次進攻兵工廠,應德等人面臨一次次苦戰……
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