杜小月為了給丈夫何文遠翻案化名柯云在戲班子里唱戲，并回到京城。剛開始被蒙在鼓里的紀曉嵐和乾隆也慢慢的看出了點端倪，和珅怕甘肅的事情敗露，想方設法要將柯云滅口；在刺殺柯云的時候，乾隆突然出手相救，還把柯云接到宮中，最后柯云還被皇太后認做干女兒。柯云為了尋找證據，在和府住下，結果誤中和珅的奸計，泄露了身份，還被乾隆關進大牢。紀曉嵐使計讓乾隆釋放杜小月，小海報月在被紀曉嵐點撥之后，出獄奔甘肅而去。乾隆決定親自去甘肅調查，紀曉嵐和珅喬裝改扮緊隨其后，眼看事情敗露，和珅只好殺人滅口。何文遠被人害死，紀曉嵐明知是和珅搗鬼，因為證據不足只能作罷。最后杜小月重新回到了草堂。紀曉嵐剛開始還不亦樂乎，但沒想一個“帥小叔子”闖入了他們的生活。“帥小叔子”是杜小月亡夫的弟弟何文進，本來是托杜小月辦事的，但卻鬼使神差的陷入了一個離奇的事件，紀曉嵐通過調查慢慢的發現整件事情與很多人有著千絲萬縷的關系，乾隆也在親審犯人的時候了解到京里有一去處，只要“意思”到了，什么事都能鏟平，而且那堂上竟然還掛著自己的親筆匾額。正當水落石出之際，所有重要的線索突然都斷了，乾隆鋌而走險，自己喬裝改扮深入虎穴，不想被葛貝子之女葛松兒關押。皇上失蹤，葛貝子欲改朝換代，紀曉嵐幾經周折找到了被關押的所有人，和珅接到了紀曉嵐臨危時放的信鴿，率大軍來救駕；乾隆嘉獎了救駕的功臣，同時也燒掉了所有拆字重裱的匾額，而葛貝子只落得個被和珅吊死的下場。乾隆欲廣開言論，紀曉嵐獻計初見成效，這也嚇壞了心懷鬼胎的和珅。皇上從紀曉嵐口中得知小月近期總去“筆談”，還迷上了一個才華橫溢的齙牙哥，自己的主意也是在茶館中學到的。乾隆大有興致，約和珅、紀曉嵐一起去探個究竟。三人在茶館干起了雜役——和珅是茶水，老紀賣干果，皇上則給人研墨；一日，三人偶遇一位梅姓的美貌女子梅映雪，乾隆為梅映雪著迷，命和珅、紀曉嵐調查梅映雪的身世。乾隆找到了梅映雪，并了解了梅海泉案的真相，沒想到梅映雪卻要求乾隆殺掉當今皇上，乾隆無奈只好和梅映雪夜探皇宮，想用計蒙騙梅映雪，結果梅映雪識出了乾隆的身份，危難之時紀曉嵐、和珅前來救駕，化解了眼前的危機。皇上為梅海泉翻案，向梅映雪認錯，并示情示愛，沒想到梅映雪和齙牙哥情投意合，乾隆只能賜婚。乾隆為了分散紀曉嵐、和珅的勢力，仿古效今，把二人的職位對調，并把二人居住的府邸也對調。這期間二人鬧出了不少的笑話。來京城參加斗茶大會的芊芊是紀曉嵐的鐵桿粉絲，但弄反了紀曉嵐和珅的身份，天真可愛的芊芊讓乾隆、紀曉嵐、和珅不忍心告訴她真相。在和府的紀曉嵐認識了和珅的十三夫人——荔枝，紀曉嵐想方設法讓蒙在鼓里的荔枝知道了和珅的為人，荔枝最后決定離開和府與芊芊的叔叔任草木廝守終生。惱羞成怒的和珅暗中派人在荔枝的茶中下毒，沒想到毒茶卻被芊芊喝掉。和珅后悔不已，但為時已晚，最后芊芊在參加了斗茶大會之后，含笑而終。乾隆欲撥300萬兩銀子治理漕撸瑳]想到戶部尚書稱國庫已空，乾隆一氣之下，命人查賬。紀曉嵐發現修建忠義祠的100萬兩有些蹊蹺，并想方設法暗示乾隆去青化山個究竟，和珅百般阻撓，并督促福貴抓緊修建忠義祠。最后終于趕在乾隆到達前，把忠義祠建好。乾隆一行人來到青化明察暗訪，找到了很多證據，最后福貴認罪，供出和珅是主帧；噬舷虏涣藳Q心殺和珅，只是下旨讓和珅去掃茅廁；治理漕咭呀浧仍诿忌遥�但銀子還沒有湊齊，皇上只好讓和珅戴罪立功。和珅不擇手段很快就把錢募齊，官員怨聲載道，而乾隆卻睜一只眼閉一只眼，紀曉嵐也無可奈何。最后和珅官復原職，落淚謝恩，紀曉嵐只送給和珅四個字“好自為之”。一日早朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，聽完故事乾隆大發感慨，接著突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著互相指點，不言而喻。...