Nichols(傑西卡·蘭格Jessica Lange 飾)兩人相談甚歡,甚至讓Julie的父親都愛上了他。然而Julie卻不知道Dorothy的真正性別。 Michael日漸發現Julie的男朋友,電視劇導演Ron,並不是真心愛她,而他自己,也越來越喜歡Julie。 Michael所塑造的角色引起了轟動,更讓他煩惱的是,有越來越多的男人向他求愛.....
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