李友亮是天津的千面騙子，廣播里的他，是養生堂的李教授，講解藥理接聽電話，推銷金槍固本口服液···生活中，他有時是巧遇貴婦的清室后裔，為了解凍皇家遺產，貴婦不惜慷慨解囊···有時他是深居簡出的著名書畫家，參加筆會，揮毫潑墨，領走巨額潤筆，趁機拿走別人的真跡，主辦方卻難辨真假···小胖小黑是李友亮得力助手，他們在門口掛著養生堂的招牌，里邊卻是制定計劃的工作室，工作室掛著一塊匾“鏘鏘三人行”。劉大明是津門的街頭騙子，裝過乞丐，，賣過假手機，碰過瓷兒，街上給人算過命···錢來得快，花的也快，常去夜總會洗頭房·····劉大明帶著小胖小黑去鼓樓閑逛，走過賣假古董假手串的攤位，連連搖頭不感興趣，碰見了擺攤算卦騙人的劉大明，暗中觀察，簡單試探并未點破。劉大明坐車睡著過了站，下車趕上，正有人結婚。劉大明混了進去，不小心坐在了娘家人的桌上，一開始連吃帶喝毫無破綻，可是喝醉新娘舅舅開始糾纏大明，接連說錯的劉大明被親戚揪住，這是個混吃的騙子！新郎新娘也趕來質問，劉大明絕望的時候，卻發現新郎是自己常在洗頭房碰見的嫖友，新郎尷尬不已，生怕劉大明點破，趕緊承認是朋友不是混吃的。此時同樣是混進來，卻坐在主賓席的李友亮，發現了劉大明。戴著墨鏡的李友亮警覺起來，喜宴結束后。李友亮讓小黑小胖警告劉大明，離這家人遠點，都是同行......