小兔她們已經升上初三了,戰士們為了考上高中,組織了一個讀書會,一起到小麗家中溫習。素來有靈力的小麗做了一個怪夢,夢見救世主出現,世界毀滅,令她很擔心。新的敵人死亡變種開始利用心魔,四處找尋擁有“純真之心”的人,而那顆純真之心即是塔利斯曼,集齊三粒塔利斯曼,傳說中擁有極強大力量的圣杯就會出現。首先被心魔襲擊的人就是小麗,其它戰士想救她,但這次的敵人太強,眾人不敵。突然有兩位神秘的新戰士出現,消滅心魔,她們的目的也是找尋心能水晶。小兔和小衛的愛產生了新的月棱鏡,小兔獲得更強大的新力量,對抗逼近的新敵人。阿兔她們認識了兩個讀無限學園高中一年級的新朋友--打扮像男生的天才賽車手天王遙和高貴優雅的小提琴家海王滿,眾人都被她倆的風采迷倒了。神秘的新戰士正式登場,原來是水手服戰士水手天王星和水手海王星,不過她們的力量比內部戰士強,而作戰方式也很不同。轉眼來到六月,小兔的生日到了,她想要一對玻璃鞋作生日禮物,小衛竟然不知道小兔快生日了,氣得小兔摑了他一記耳光。在眾人的提點下,小衛跑去買了那對玻璃鞋,小兔也去找小衛道歉。兩人在街上相遇,小衛替小兔穿上玻璃鞋,心魔卻在此時出現,要奪走小兔的純真之心。混亂中,敵人卡奧林拾到小兔的月棱鏡,知道小兔的真正身份,她捉住夜禮服假面,要脅小兔。小兔來到東京鐵塔,為救小衛正準備交出純真之心,水手天王星和水手海王星出現救了她。嘉安莉蘭特揭穿小兔就是水手月亮,眾人正驚訝,水手金星假扮水手月亮和其余戰士出現,騙倒嘉安莉蘭特。嘉安莉蘭特攻擊水手天王星和水手海王星,水手月亮說服大家齊心協力,拯救她們兩人,終于戰勝了嘉安莉蘭特。
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