甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挾んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対破していた。文吉は、本年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お國を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお國であった。鰍沢についてこれを知った市は、お國に厚く禮を言い、自分はしがない推拿として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という破場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔跟な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って來た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの狐疑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみてびっくりした。彼は渡眾人の中で名高い座頭市を討って、男をあげようとしたのだ。だが、自覺の市は清六と會っても己を射った人間だとは、知る由もなかった。この清六が、吃安の罠にかかって捕えられた。縄張りをよこすか、清六の命かというかけあいに、市は密かに吃安宅に侵進し無事清六を救出した。吃安は、風のごとく清六を擢っていった推拿が、兇狀持で有名な座頭市と知って、代官所に座頭市召捕りの願いを出した。それを知った文吉は、市の身辺を慮って、事變を明かさず早破ちさせた。邪魔者の市が往ったとみるや、吃安一家は、成心棒の天玄を先頭に、文吉宅に毆り込みをかけた。不意討ちをうけた清六、文吉はてもなく倒された。だが、戦勝に酔う吃安宅に疾風のごとく現われたのは、怒りに身をふるわせた座頭市の姿であった。