故事產生在島國汗青中的室町時期，那是一個器重伶俐跟感性的時期。將軍足利義滿（東山紀之飾）的喜好之一就是跟諸多家臣們舉行你來我往的機警問答，以此為樂，蜷川新右衛門（成宮寬貴飾）是義滿的家臣之一，他刻意出發，為主上探究天下上最為聰慧的人。一次有意偶爾中，新佑衛門得悉了一位名叫一休（鈴木福飾）的孩童尤為聰慧，便前往找他，在見地到了聽說所言不虛之后，新佑衛門決策帶著一休，回朝覲見。與此同時，桔梗店老板（平泉成飾）跟女兒彌生蜜斯（將來穗噴鼻飾）的輕忽導致了村里通往外界的獨逐個架橋梁無法顛末歷程，葉子（小林星蘭飾）找到了一休，欲看他的伶俐可以大略幫村夷易近們操持這一難題。