在巴格達城中賣水的青年阿拉丁（青島幸男音）迷上了斑斕的女跟班米麗安（岸田今日輔音），但是身無分文、無權無勢的他基礎不是治安官之子哈瓦拉昆的競爭敵手。幸虧一場從天而降的龍卷風，阿拉丁趁亂帶走米麗安，并與其度過豪情一夜。好景不長，覬覦王位的巴多利（芥川比呂志音）領導四十大除夕盜捉住阿拉丁，并將其投進縲紲；米麗安則被送到哈瓦拉困的府中，傷心的米麗安生下孩子后郁郁而終。借助把守長的援助，阿拉丁樂成逃獄。在得悉愛人逝世往的消息后，他劈頭追蹤仇敵巴多利，也由此劈頭了一段充溢驚險跟慰藉的奇幻之旅……本片為漫畫家手冢治蟲及其事變室面向成人制造的三部長篇動畫的第一部。