昭跟21年，復員武士廣能昌三（菅原文太飾）在鬧市中加入黑幫打斗被捕，于縲紲中結識土居組年青干部若杉寬（梅宮辰夫飾），并結為兄弟。經山守組組長山守義雄（金子信雄飾）保釋，廣能出獄并拜進其門下，成為山守之得力干將。隨著市議員推舉初階，山守組跟友好幫派土居組一觸即發，兩派賡續產生槍擊騷擾事件。終極兩派斗爭以廣能樂成射殺土居組組長（名跟宏飾）了結。廣能再進縲紲，若杉則在對山守組的抨擊措施中中彈身亡。廣能服刑時期，山守組年青干部坂井鐵也（松方弘樹飾）氣力富強除夕，并威逼到山守義雄的職位。山守命出獄后的廣能刺殺坂井，此舉進一步激化兩人的辯論，廣能更在一系列事件中看破所謂黑幫仁義之素質。