仙界里法術首屈一指的天冠大師(白允植飾)和花潭(金允石飾)受到眾神仙的要求收封作惡多端的妖怪,他們將傳說中無所不能的靈性笛子\"萬波息笛\"分為兩半,各自完成任務。天冠大師的得意弟子--精通遁甲、移形和隱身等多種高深道術的田禹治(姜東元飾)平日里總是愛耍小聰明闖禍,令一眾大師頭疼不已。這天利用遁地術引起凡間大騷動的田禹治被神仙們發現,花潭正打算找天冠大師興師問罪,結果卻發現天冠大師連帶半只靈笛不知所蹤。弟子田禹治和他的死黨楚鈴兒(劉海鎮飾)被眾神仙認為是殺害天冠大師的頭號嫌疑犯,因此兩人雙雙遭封入一幅畫軸中。
道士們消滅妖怪的傳說一直延續到500年后的首爾。
不知為何,原本已經被牢牢封印在畫中的妖怪們一個個跑出來在人間興風作浪,首爾危在旦夕。過去的那些神仙們都已退隱為現代的神父、和尚和算命術士。他們再次聚集起來打算找花潭商量對付妖怪的辦法,但花潭在500年前以要修行的理由早與大家失去聯系,生死不明。無奈之下,眾神仙來到擺放當年封印了田禹治和楚鈴兒畫像的博物館,將二人放出。神仙們要求二人將功贖罪,負責抓拿被放逐出來了的眾妖怪們。但生性自由風流的田禹治看到新鮮繁華的現代非常著迷,很快將抓妖怪的使命拋諸腦后忙于四處玩逛,更巧遇與500年前自己一見鐘情的女子長得一模一樣的徐仁靜(林秀晶飾),與后者開始了浪漫的愛情游戲。一方面,得知田禹治二人被放出來的花潭勃然大怒,突然性情大變和眾神仙對敵了起來,決定要殺死田禹治等
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