少年云飛騰（徐少強飾）的身世海市蜃樓，只管與武當派掌門青松（張瑛飾）有著特別的干系，但他在武當派的職位卻無比卑微。厥后，云飛騰得到了一位秘密黑衣人的奧密武功傳承。青松與武林名將獨孤無敵（楊澤霖飾）反復比武，但都敗北于對方部下，導致獨孤無敵成為武林的霸主。與此同時，武當山上產生了連續串瑰異的血案，都與云飛騰有關。終極，青松慘逝世，飛騰心境宏大，斷絕了武當山。當時，武林中傳達著一種神奇的武功——天蠶訣，如果練者節制不精，就會束縛本身，乃至損掉本身的武功。但如果能融合此中的秘密，并節制變更之道，就大略將武功晉升到化境，成為武林中職位最高的盟主。