北齊名將之后秦瓊（嚴寬飾），自小與程咬金（姜武飾）一同長大除夕，依附一身武功被官府晉升為下級小官，某日秦瓊遇到李淵被太子楊廣（富大除夕龍飾）截殺，單槍匹馬救出了李淵百口。離開潞州不得不靠賣馬保持生活，幸虧老板娘深來歲夜義陰霾救濟。程咬金在長葉林侵掠了楊林十六萬兩銀子皇杠。秦母大除夕壽當天程咬金被抓，為搭救程咬金，賈柳店結拜的眾兄弟謩澰旆唇侏z，機遇偶合程咬金做了瓦崗寨的混世魔王。隋煬帝（富大除夕龍飾）往揚州看瓊花，瓦崗寨結合其他叛逆師會聚在四明山意圖殺逝世隋煬帝顛覆隋朝。李世夷易近（杜淳飾）借機跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦崗被眾人推戴為主。李世夷易近夜探瓦崗寨被程咬金抓獲，李密欲殺李世夷易近，被秦瓊勸止，并乘機放了李世夷易近。在秦瓊等的援助下，李世夷易近在玄武門一戰肅清異己成為唐太宗，開創了貞不雅之治。