北宋仁宗年間，某年京師瘟疫盛行，軍夷易近傷損甚多。天子欽點洪太尉前往江西信州龍虎山，宣請張天師驅邪除祟。洪太尉尋天師不見，卻因執拗走了上清宮中彈壓的一百單八個魔頭。轉眼數十年從前，正是哲宗在位之時。敗落戶高俅（魏宗萬飾）依附一身的奇技淫巧深得端王歡心，破即扶搖直上。待端王繼位為徽宗，高俅更到了弗成一世的田地。君臣二人用心用心玩樂，荒疏朝綱，以致舉國凹凸怨聲載道，強梁四起。以及時雨宋江（李雪健飾）為首的一八零八位豪杰相繼登上梁山，一眾豪杰鬧江州、三打祝家莊、戰青州……攪得大除夕宋江山沸沸揚揚……本片根據中國古典四大除夕名著之一《水滸傳》改編。