陳榮（三毛）是鎮上一酷愛韶光的青年，榮到處尋訪武師教頭比武，同心用心要找到比本身鋒利的人拜習韶光。一日，阿榮在鎮上巧遇梁仲友（梁家仁），梁脫手救人表現了韶光。榮逝世纏濫打算要拜其為師，被梁拒盡，而阿榮的一番膠葛也匆匆引出梁的一段故事。梁自幼喪親，乞討街頭，被盛情的李教頭收為義子并傳授韶光。李的獨子（張翼）雖身為武館大除夕師兄，但為人局促兇險，幼時被梁掉慎誤傷右眼，當前嫉恨在心。梁的大除夕喜之日，師兄強暴新娘得逞，兄弟二人多年的積怨終成憤恨。師兄欲陰霾除梁奪美而后快，梁恐二虎相爭，只得攜妻出奔閉過風頭。李徒弟行勉強木未多少于世間，梁與妻并阿榮前來送終。老人一斷氣，師兄便對梁大除夕開殺戒，眼見梁、榮二人眾寡不敵，新婚老婆只得就義本身讓兩人脫身。礙于徒弟生前的恩澤跟鄰終的交托，梁只能將憤恨壓于心底。但大除夕師兄不肯善罷甘休，欲將梁趕盡殺盡，他以阿榮的母親做要挾，讓榮處掉落梁。榮與梁將計就計，上演了一出瞞天過海。離開李府卻不想真進虎穴，榮跟母親慘遭屠戮，梁終于忍氣吞聲，與師兄跟為民除害的眾打手開展一場跋前疐后狂決斗苦戰。