故事產生在三十年代的上海，歐陽島國為一私家伺探，后其父遭暗害，歐陽日為父報復開展偵查，發現最大除夕猜忌的竟是其童年石友關志培，及后在培妹佩佩偵查下，才洗脫志培之猜忌。原來日將來父之逝世，乃剛把權勢轉移到上海之董家幫之領袖董一峰及其得力助手馬群所為。群乃日軍臥底，利用峰而挑起上海各幫會相互仇殺。日之愛侶于婷遭馬群綁架，調以特工橫田秋子易容假扮，利用婷祖父之醫院作細菌履行，欲以此吞并中國。日在連番追究下，發現一峰竟是其親生兄弟，亦覺察到婷措施有異，日至此才察覺到，他所面對的是一項國際大除夕狡計，連番斗智斗力的情節由此開展，劇情迂崎嶇，劇力萬鈞，不容錯過。