二戰末期,德國的反猶政策還在堅定不移地推行著。來自馬賽的猶太孩子波奈特(拉法艾麗·弗托RaphaelFejt?飾)因此家破人亡,被送到法國的學校念書。在這里,他一直小心翼翼的保守著他的秘密,但還是因為新生的關系常常遭到同學戲弄。其中就有法國有錢家庭出身的朱利安(加斯帕爾·馬奈斯GaspardManesse飾)。朱利安和波奈特成為了室友,在共同相處的日子里,朱利安發現,這個經常被欺負的男孩有著跟自己志趣相投的一面。兩人的關系漸漸融洽,成了童年要好的伙伴。當朱利安從種種跡象猜測出波奈特的猶太人背景時,他沒有疏遠波奈特,而且還幫忙隱藏這個秘密。也許在孩子的心中,政治世界在真摯的友誼面前顯得太過渺小。然而,大人的魔掌還是侵入了波奈特的人生,保護猶太孩子的神父和波奈特都被出賣了……
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