匹諾曹964號影片講述了一個墮落破敗的未來世界的故事。匹諾曹964號是一個未來工業生產線上生產出來的半機械人類，專門用來為那些孤獨女人或女同性戀者提供性服務。在輾轉多人之手后，被它最后一個所有者，一個骯臟的女同性戀無情地丟棄在路邊，因為其內部的機械故障而不能勃起。后來被一個無家可歸的流浪少女收留，但由于其自身的故障越來越嚴重導致其生理基因逐漸發生著變異，而那個少女在與其接觸之后基因也逐漸在錯亂異化。另一方面，其同樣變態的創造者也在想盡方法尋找并鏟除它這個失敗產品。終于有一天，少女帶匹諾曹964來到一處工業垃圾場，用偷來的電焊槍把他用鎖鏈和一塊巨大的巖石鎖在一起，然后少女把消息告訴了創造者。最后，已經極度變異面目猙獰的匹諾曹964拖著龐大的白巖石，跑過東京的大街小巷，來到創造者面前，無情地殺死了他，拽下已基因變異的少女巨大膨脹的頭顱，猛地套在了自己的頭上，他們終于又在一起了……