該美術片為木偶動畫片，改編自“眉間尺為雙親報復”的汗青傳說，該傳說在史乘上有多處記錄，內容大除夕同小異，魯迅也曾以此為藍本創作小說《鑄劍》（初名為《眉間尺》）。鑄劍能手干將跟莫邪的徒弟黑子斗牛時殺逝世了楚王的神牛，楚王大除夕怒，敕令將他處逝世，奸臣忠言，楚王決意拿黑子生命要挾干將跟莫邪為他鑄造隱形寶劍。干將跟莫邪花往三年韶光，為楚王打造出一雌一雄兩把隱形寶劍，但預感有禍事的干將只獻出此中一把，后伉儷兩人果然都慘逝世。楚王派兵追殺黑子、小妹（干將跟莫邪的另一個徒弟）跟小眉間尺（干將跟莫邪的兒子）時，三人榮幸逃脫。眉間尺長到15歲，從小妹口中得悉父母慘逝世秘聞，決意為雙親也為天下嫡夷易近報復。