武士伯溫(丹尼斯奎德飾)是艾儂王子(大衛特威利斯飾)的劍術老師,他一心想把王子教導成一位尊從古訓的明君。然而,在一次農民叛亂中,老王被殺,王子的心臟也受了致命傷。在王妃的乞求下,一條龍救了王子,分給他半顆心。即位成為新王的王子變得十分殘暴。伯溫認為這是魔龍的心使王子發生了變化,于是發誓要找這條龍報仇。
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