風景如畫的桂林，壯族群眾劉二劉三姐兄妹，與老漁夫、阿牛、舟妹住在一起親如一家，過著勤勞幸福的生活。劉三姐和姑娘們喜歡在山上邊采茶邊唱歌。地主莫懷仁霸占茶山禁止百姓采茶，但鄉親們在劉三姐的鼓舞下拔掉了禁止采茶的牌子。莫懷仁氣急敗壞，又想禁止百姓唱歌。劉三姐與莫懷仁打賭，只要他在對歌中取勝，就可以禁歌。莫懷仁請來秀才與劉三姐對歌。百姓紛紛前來觀看。劉三姐機敏過人，用山歌戰勝了對手，莫懷仁狼狽逃走。但他不甘失敗，又出毒計，把劉三姐搶到家中百般威脅，劉三姐堅貞不屈，阿牛勇敢地闖進莫家將劉三姐救走，莫懷仁帶領家奴乘船追趕，百姓幫助劉三姐逃走。劉三姐和阿牛用山歌表白了彼此心意。封建官府下令禁歌，劉三姐帶領鄉親們用歌聲進行反抗，但在封建黑暗勢力的壓迫下，劉三姐被迫離開。但她繼續在新的地方，用自己的歌聲鼓舞民眾，喚起大家與封建勢力做斗爭。
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