老宗主圓寂後轉世為小活佛，格弄保護小活佛，欲將其送回布達勒宮，途中被心術不正的格西之手下所攔，欲捉小活佛，格弄自知大限已到，無法護送小活佛回宮，便要他先平安的回到香港。火車上，小活佛遇上了從廣州欲偷渡到香港的的大陸仔小吉。小吉和小活佛到香港之後，便依著小吉之友所給的地址，找到身兼幼兒園教師的女賭徒萬美娥，萬不情愿的暫時收留兩人。格弄通靈要弟子盡速至香港保護小活佛。格弄此時亦藉由各種不同的方式，傳授小活佛法術，欲點化啟發小活佛，助他看清世事，脫離險境，成為真正的靈童活佛，并重回布達拉宮...
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