少女格蕾絲經常觀察她家後院森林中的一群狼，其中有一匹***眼睛的狼格外吸吸引她。有一天，她在門廊發現一個受傷的男孩，她發現這個男孩其實就是她一直在關注的狼。男孩夏天會變成人形，冬天則會繼續變成狼。不出意料的，兩人相愛了，男孩決定保住自己的人形……
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