耿照領受父親臨終時遺命，將其遺書送與大除夕宋天子，以祈宋室能憑遺書中記錄金國朝中局勢，在兩邦比武時得以良知知彼；照在偷赴江南途中為金兵截殺，幸得江湖義士柳清瑤、華谷涵等援助，遺書偷赴江南多少經崎嶇卒呈上宋室天子御覽。“蓬萊魔女”柳清遠為金人統治下北五省之綠林盟主，負擔領導綠林義士反金壯舉重責，受武林同道推許，瑤本為孤女，同心用心欲追究本身身世，得“笑傲乾坤”華谷涵奉上其生父仍在生之證物，遂著意追隨華谷涵以祈找得親父，瑤得悉華為武林俊彥，心中對華戀慕，而“武林天驕”檀羽沖對柳清瑤高亦甚有好感。檀羽沖身為金國貝子，但反對完顏亮暴政，渴求金、宋一家親。因沖為金人，以金，漢有別，柳清瑤終極醉心于華，沖俏然退出情場與遼人赫宮清云結為伉儷。其間，柳清瑤在江南錯認武林盟主柳元甲為生父，實則甲勾搭金郡主赫連清波，國師金超岳欲借瑤在南方武林職位以崩潰南、北兩地坑金義士權勢。后瑤生父柳元宗浮現，始戳穿元甲狡計。另一方面，柳清瑤之師兄公孫奇凱覦桑家之獨門毒功，勉強叱責，娶桑家長女，學得毒功，卻因走火進魔慘逝世。末了，柳清瑤、華谷涵、檀羽沖與赫連清云合四人之力，誅殺完顏亮，雖然汗青并未是以而改變，但四人威名卻傳遍天下武林，外族邪派聞之喪膽。