杰西（喬什·哈切森JoshHutcherson飾）是個過得不怎么快樂的孩子。他在學校里受同學欺負，在家中又無法得到父母的寵愛。只有兩個人能為他的童年帶來亮光——一個是音樂老師，另一個便是剛轉校來到班上的萊斯利（安娜索菲亞·羅伯AnnasophiaRobb飾）。萊斯利以她獨特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打開了他的生活的另一扇窗。在河的另一邊，他們要建造一個叫做“特雷比西亞”的王國，他們在樹上打造一個屋子，王國的成員有妖怪、馬蜂軍團、松鼠和禿鷹。這個幻想的天地創造了他們每天放學后最好的時光。然而，童話畢竟太虛幻，杰西和萊斯利的特雷比西亞世界，迎來了風雨飄搖的一天……