美男子江楓因情愫纏身而被害身亡，他的故友江南大俠燕南天為報仇而闖進惡人谷，向四大惡人尋仇，不料中計被廢除全身武功。江楓的兩個遺腹子，分別被移花公主和四大惡人收留，移花公主處心積慮想要兩兄弟長大后自相殘殺，以報其父移情之仇。可是在惡人谷長大的小魚兒，武功雖然不高但聰明過人，總能逢兇化吉，而在移花宮長大的花無缺，武功蓋世卻多愁善感，并未成為殺人武器。在移花公主的威逼下，屢屢向小魚兒尋仇卻不忍下手，在別無退路的情況下。小魚兒在兄弟決戰中詐死，才套出真正的原因，使的兄弟兩化敵為友，而移花公主也為江別鶴所殺。