抗日戰爭時期，江城原本一個相較平靜的大後方。而這時，一個日本特戰隊悄悄潛入江城，並連續製造幾起駭人聽聞的血案。與此同時，我軍前線作戰部隊，幾次兵力調動都被鬼子識破，遭受重創。戰區司令部懷疑前線電台密碼已被小鬼子破譯，因此，軍區司令委派老李將新密碼送到五十九師軍部，並命令特戰小組趙隊長啟用新密碼，並一同前往江城，誰知剛一出城就被敵人盯住了，一路緊跟到黑山口，便立刻對他們採取圍攻。一番爭鬥過後，老李成功脫險返回根據地，反復回憶剛才襲擊他倆時，那些人的槍法、手法和他們行刺的手段來看，斷定就是一直潛伏在軍區附近的那幾個日本特工，而其中有個女特務的名字叫做天美尤子，最奇怪的是，那個女特務的背影特別熟。然而，徐州會戰在即，司令長官李宗仁卻不顧危險，執意前來徐州發表演講，宣告我軍英勇四十軍將士，已在濟寧打退日軍六次進犯之時，戰區情報科截獲密電，土肥源又譴派了一個特戰隊，滲透到我們後方戰區，專門進行破壞、暗殺和爆破來製造騷亂，這時，我曹縣車站被炸，縣政府被襲，面對日本特戰隊的襲擊與暗殺，江城江城百姓變得人心惶惶，為了早日消滅鬼子特戰隊，上級的意圖已明確，敵人在暗處我們在明處，要想將潛伏江城的日本特務小組與特戰隊消滅掉，當務之急，特戰小組必須喬裝進入江城，還要比日本特務隱藏得更加隱蔽，否則將前功盡棄。奉命率領特戰小組秘密潛進江城趙隊長，策劃以一個演唱團的身份出現，並招募一些愛國青年加入我們，進行培訓，以做後備之力量，利用表演的特點，在江城搞聯歡歌唱比賽，把聲勢造大，引起社會的廣泛關注，並且，將我特戰人員假扮成國共的高級軍官，等待日本特務小組和特戰隊出現。最終，日本特戰隊還真信以為真，以為有機可乘，前來搗亂、破壞、暗殺我國共高官時，反被我軍團團包圍，雙方經過一場激烈槍戰後，我軍將日本特務小組與日本特戰隊全部成員一舉殲滅。