後醍醐天皇在位期間,急欲消滅在鎌倉設立幕府的北條家,此倒幕計劃卻被北條高時的手下有匡一眼識破,原來他是半人半狐的陰陽師,專門負責鎌倉的安危,而他身邊有名叫火月的女孩,她是一隻曾被有匡救起的小貓,因無法忍受孤單生活而化身為人來尋找有匡,故事就在這動盪不安的時局下展開……
火月正直成熟期,希望能與有匡結合,成為真正的女性。然而,有匡因為自己是半人半狐,不想再有下一代。相反,同為紅牙族的琥瓏卻一心想成為火月的男伴,但遭到火月的拒絕。文觀(暗中幫助天皇)施計誣陷有匡刺殺北條高時,燒毀有匡宅邸並帶領被施咒的琥瓏追殺有匡和火月。在經過失憶,又恢復記憶之後的有匡,終於將敵人剷除並洗刷了罪名。
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