清末民初,廣東省民團總教練黃飛鴻(李連杰飾)在廣州設立寶芝林醫館,與一班弟子鋤強扶弱,發揚中華武術。其弟子牙擦蘇(陳國邦飾)亦於舊金山開設分館,圖將中華國術發揚海外。飛鴻為視察分館業務并順道探望阿蘇,決定與十三姨(關芝琳飾)及弟子鬼腳七(熊欣欣飾)遠赴舊金山一行。 一行三人初抵西域,便遇上連番事故,首先是在途中救起迷途沙漠的西部牛仔Billy,并與之結成好友,接著是遇上不明印第安人的 襲擊,飛鴻為救十三姨而墮下河流,頭部受到撞擊而失去記憶。幸好飛鴻及時為印第安人飛鷹族所救,與族人們在草原…
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